今年一季度，賽迪顧問發(fā)布了2019年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。全球數(shù)控機(jī)床企業(yè)營(yíng)收榜單前十名被德國(guó)、日本以及美國(guó)的機(jī)床制造商包攬。值得關(guān)注的是，金屬成形機(jī)床（鈑金加工）在市場(chǎng)總體份額不占優(yōu)勢(shì)的情形下，卻依舊位居營(yíng)收額高位。本文將從全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)說起，立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，解析金屬成形機(jī)床行業(yè)強(qiáng)勢(shì)占榜的原因，并展望其未來發(fā)展前景。

2019全球數(shù)控機(jī)床企業(yè)營(yíng)收排名發(fā)布

從公布的2019年全球數(shù)控機(jī)床企業(yè)營(yíng)收榜來看，德國(guó)、日本及美國(guó)的機(jī)床制造商霸榜前十。其中，中國(guó)工博會(huì)旗下核心子展—MWCS數(shù)控機(jī)床與金屬加工展上的?？停航饘俪尚螜C(jī)床領(lǐng)頭羊德國(guó)通快和日本天田，以及日本機(jī)床巨頭山崎馬扎克位居榜單前列。

（圖源：賽迪顧問）

再聚焦2019年全球及中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖：2019年全球數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模783.3億美元，占比最高，達(dá)到52.5%；數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模420.7億美元，占比28.2%；數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模265.6億美元，占比17.8%；其它數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模22.4億美元，占比1.5%。

（圖源：賽迪顧問）

2019年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模1739.6億元，占比最高，達(dá)到53.2%；數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模932.0億元，占比28.5%；數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模549.4億元，占比16.8%；其它數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模49.0億元，占比1.5%。

（圖源：賽迪顧問）

從上述兩張圖可以清楚地看到，作為世界工廠的中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)在機(jī)床細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上規(guī)模極其相似，金屬切削機(jī)床作為“機(jī)床之母”市場(chǎng)份額******，占據(jù)了半壁江山，金屬成形機(jī)床在整個(gè)機(jī)床市場(chǎng)中的占比達(dá)到了28.5%，這也解釋了前十機(jī)床排名中能出現(xiàn)兩家以金屬成形機(jī)床為主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)的原因。這兩家企業(yè)一直以來都積極參與了以金屬成形機(jī)床為主題的MWCS展會(huì)，作為我們的長(zhǎng)期合作伙伴。接下來我們以通快和天田為例，分析其各自的營(yíng)收組成作為切入點(diǎn)，窺探金屬成形市場(chǎng)的巨大潛力。

企業(yè)營(yíng)業(yè)額分析

1 德國(guó)通快

首先關(guān)注德國(guó)通快，通快的主營(yíng)業(yè)務(wù)包含機(jī)床與系統(tǒng)、激光器、電動(dòng)工具、功率電子裝置、智能工廠、軟件等7大領(lǐng)域。而在通快2019全年?duì)I收中，機(jī)床事業(yè)部貢獻(xiàn)了23.9億歐元（約合25.9億美元），占據(jù)了通快約61.08%的營(yíng)收額，占主體地位；激光事業(yè)部貢獻(xiàn)了13.8億歐元（約合14.9億美元），占據(jù)了通快約35.14%的營(yíng)收額；兩大主要的事業(yè)部占據(jù)了通快超過96%的營(yíng)收額。

值得注意的是，EUV（極紫外光刻）業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)張也是通快收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，該業(yè)務(wù)的銷售收入從前一年的2.6億歐元增長(zhǎng)到今年的3.9億歐元（約4.2億美元）。

TRUMPF 2018-2019財(cái)年?duì)I收

（圖源TRUMPF官網(wǎng)）

2 日本天田

而從株式會(huì)社AMADA控股集團(tuán)的2019年度報(bào)告可以看到(下圖紅框內(nèi)為AMADA 2019年度營(yíng)收額)，營(yíng)收主要由金屬加工業(yè)務(wù)（鈑金板塊和微焊板塊）、機(jī)床工具業(yè)務(wù)（金屬切削板塊、沖壓板塊以及磨削板塊）和其他相關(guān)業(yè)務(wù)組成。其中金屬加工業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了2728.72億日元（約合25.63億美元），約占比AMADA營(yíng)業(yè)額的80.69%，而機(jī)床工具業(yè)務(wù)則貢獻(xiàn)了642.69億日元（約合6.03億美元），約占比AMADA營(yíng)業(yè)額的19.01%。

AMADA 2019營(yíng)收組成

（圖源AMADA 2019 Annual Report）

通過通快和天田的營(yíng)收數(shù)字可以看到金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額分別到達(dá)了約25.9億美元和約25.63億美元，不分仲伯，且即使剝離其他營(yíng)收，單靠金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)依舊穩(wěn)坐可位列全球數(shù)控機(jī)床企業(yè)營(yíng)收前十榜單，實(shí)力雄厚。

接下來我們就從多個(gè)角度分析，這股鈑金新勢(shì)力，源頭何在？

鈑金新勢(shì)力，未來可期

1應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游行業(yè)需求回暖提升

鈑金加工屬于基礎(chǔ)行業(yè)，涉及制造業(yè)的諸多領(lǐng)域，應(yīng)用范圍主要包括金屬機(jī)械制造、汽摩制造、電梯制造、通訊設(shè)備、電力電工、航空航天、金屬家具制品、建筑及工程機(jī)械、物流及倉(cāng)儲(chǔ)、船舶及軌道交通等領(lǐng)域。隨著我國(guó)成為世界制造業(yè)中心和消費(fèi)大國(guó)，作為制造業(yè)基礎(chǔ)行業(yè)之一的鈑金行業(yè)取得了空前發(fā)展。

今年一季度疫情突襲，制造業(yè)各環(huán)節(jié)遭到不同程度的影響。不過據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局消息，今年4月份中國(guó)制造業(yè)PMI為50.8%，且在3月就已高于50%的榮枯分水線。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國(guó)疫情防控向好形勢(shì)進(jìn)一步鞏固，生產(chǎn)加快恢復(fù)，制造業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)改善。

（圖源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

此外，中共在今年會(huì)議中提出，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。新基建涉及諸多產(chǎn)業(yè)鏈，而鈑金工藝在新基建中的5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通的生產(chǎn)建設(shè)中將發(fā)揮重要作用。而我國(guó)財(cái)務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局和工信部于上月聯(lián)合發(fā)布公告，明后兩年購(gòu)置新能源汽車（新能源汽車制造環(huán)節(jié)涉及諸多鈑金加工環(huán)節(jié)）免征車輛購(gòu)置稅，提升新能源汽車行業(yè)活力。

在如此大力度的推動(dòng)下，鈑金下游行業(yè)需求將得到回暖提升。新冠疫情的陰霾漸散，生產(chǎn)制造逐步恢復(fù)，我們也有理由期待有第三家鈑金機(jī)床企業(yè)榮登營(yíng)收榜單。

2 非標(biāo)準(zhǔn)化需求催生柔性化高端鈑金設(shè)備及柔性化生產(chǎn)制造體系

鈑金加工面臨多個(gè)下游行業(yè)，多品種，小批量，多批次的下游產(chǎn)品對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的需求都不一樣，因此該行業(yè)的一個(gè)重要特征就是產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化。

由此，快速反應(yīng)的柔性化高端鈑金設(shè)備及柔性化生產(chǎn)制造體系應(yīng)孕而生，其保證了行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠用同樣的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)出不同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，準(zhǔn)確及時(shí)地為客戶提供非標(biāo)準(zhǔn)化的合格產(chǎn)品。而這也客觀上導(dǎo)致鈑金設(shè)備的單機(jī)附加值更高。

正如天田中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)山本浩司在接受行媒《金屬板材成形》雜志的采訪中提到，數(shù)字化的靈活應(yīng)用和能夠進(jìn)行高品質(zhì)、多品種小批量生產(chǎn)的柔性自動(dòng)化是鈑金加工企業(yè)的關(guān)鍵之所在。天田中國(guó)本年度也將相應(yīng)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，今后將通過最新加工技術(shù)、高端的數(shù)字化設(shè)備，來滿足中國(guó)客戶高品位、高效率、柔性加工的需求。

此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球領(lǐng)先的鈑金柔性加工設(shè)備制造企業(yè)薩瓦尼尼已在75個(gè)國(guó)家安裝了6900多套設(shè)備，致力于成為全球鈑金加工智能化、柔性化的標(biāo)桿。

薩瓦尼尼S4+P4柔性生產(chǎn)線

（圖源薩瓦尼尼官網(wǎng)）

3 我國(guó)鈑金行業(yè)快速發(fā)展，專業(yè)鈑金加工服務(wù)商涌現(xiàn)

從世界范圍來看，中國(guó)已成為全球制造業(yè)的中心。而在機(jī)床行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加，我國(guó)目前已成為全球前列的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，僅略低于************的日本0.6%。

（圖源：賽迪顧問）

中國(guó)鈑金機(jī)床市場(chǎng)龐大，鈑金企業(yè)集群在我國(guó)制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)形成，如長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)等，尤其是蘇州、深圳、滄州等城市出現(xiàn)了數(shù)量較多的的數(shù)控鈑金企業(yè)。行業(yè)集中度不斷提高，正在形成專業(yè)的鈑金加工服務(wù)商。江蘇無錫大明金屬、蘇州東山精密、寶馨科技，世嘉科技、廣州赫能士智能科技、廣東創(chuàng)興等等代表了一大批以先進(jìn)生產(chǎn)制造聞名的鈑金加工企業(yè)。在未來的5-10年內(nèi)，裝備制造業(yè)仍將是我國(guó)主要發(fā)展的行業(yè)之一，特別是制造業(yè)中的鈑金行業(yè)。

（圖源：賽迪顧問）

2019中國(guó)工博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)參觀團(tuán)-江蘇大明金屬

而隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中高檔數(shù)控鈑金機(jī)床的供給增加，特別是一些優(yōu)秀的民營(yíng)機(jī)床企業(yè)的產(chǎn)品得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，在行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的基礎(chǔ)上，逐漸形成替代進(jìn)口的趨勢(shì)。因此高精、高速、高效的中高檔數(shù)控機(jī)床的需求明顯增加，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提高，未來升級(jí)換代空間巨大，中高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。而受益于國(guó)產(chǎn)化率的提升，成形機(jī)床行業(yè)的銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)高于表觀消費(fèi)額增長(zhǎng)（產(chǎn)量加上凈進(jìn)口量），我們從近十年的中國(guó)鈑金加工行業(yè)銷售規(guī)模圖以及近五年的中國(guó)機(jī)床進(jìn)出口額圖中可見一斑。

2009-2018年中國(guó)鈑金加工行業(yè)銷售規(guī)模（單位：億元）

（圖源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

（圖源：賽迪顧問）

國(guó)內(nèi)企業(yè)中具有代表性的是大族和亞威，我們也可以解讀一下他們的年報(bào)，從中更詳細(xì)地了解一下國(guó)內(nèi)鈑金設(shè)備企業(yè)的發(fā)展：

1 大族激光002008

大族激光主營(yíng)業(yè)務(wù)分為激光及自動(dòng)化設(shè)備、PCB及自動(dòng)化設(shè)備和其他三大板塊，其中激光及自動(dòng)化設(shè)備是公司最主要的業(yè)務(wù)板塊，營(yíng)收占比保持在80%左右，2019年激光及自動(dòng)化設(shè)備營(yíng)收占比為79.9%。同比營(yíng)收占比增長(zhǎng)了0.78個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.4億元。

圖源:大族激光2019年年報(bào)

2 亞威股份002559

亞威股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：激光加工裝備業(yè)務(wù)、金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)和智能制造解決方案業(yè)務(wù)。其中激光加工裝備業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括二維激光切割機(jī)、二維激光柔性切割單元、三維激光切割系統(tǒng)、激光切管設(shè)備、激光焊接系統(tǒng)及自動(dòng)化成套生產(chǎn)線；精密激光加工設(shè)備等。

2019年亞威股份激光加工裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.46億元，毛利率為24.84%。其中外銷訂單1.48億元，同比增長(zhǎng)27%，保持了高速成長(zhǎng)勢(shì)頭；南美、歐洲、非洲區(qū)域訂單分別增長(zhǎng)50%、113%、1008%。

金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控剪板機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品和鈑金自動(dòng)化柔性加工設(shè)備、卷板加工機(jī)械等自動(dòng)化成套生產(chǎn)線。

2019年，亞威股份金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.60億元，毛利率為31.16%。其中自動(dòng)化成套生產(chǎn)線產(chǎn)品營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)顯著，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.85億元，同比增長(zhǎng)10.47%，市場(chǎng)占有率和影響力不斷提升，沖割復(fù)合機(jī)和激光落料線等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)首臺(tái)銷售突破。

智能制造解決方案業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)管理軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)、設(shè)備自動(dòng)化和產(chǎn)線智能化改造等。

2019年，亞威股份智能制造解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.62億元，毛利率為31.79%。

（圖源：亞威2019年年報(bào)）

從以上兩家的財(cái)報(bào)分析來看，國(guó)內(nèi)鈑金設(shè)備企業(yè)在受2019年復(fù)雜的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)部和外部矛盾影響下，雖未取得逆市增長(zhǎng)，但仍然穩(wěn)扎穩(wěn)打，在未來取代進(jìn)口設(shè)備方面又邁出了一步。

4我國(guó)機(jī)床增長(zhǎng)空間大，品質(zhì)有進(jìn)一步提升空間

數(shù)控化、自動(dòng)化、智能化是機(jī)床行業(yè)的大勢(shì)所趨，我國(guó)機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率近年來整體保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。隨著我國(guó)機(jī)床工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，我國(guó)機(jī)床行業(yè)的數(shù)控化率顯著提高，但是與國(guó)際上制造業(yè)強(qiáng)國(guó)機(jī)床行業(yè)相比仍然具有較大差距，未來我國(guó)機(jī)床行業(yè)數(shù)控化、自動(dòng)化、智能化仍有望進(jìn)一步提高，從而在產(chǎn)品品質(zhì)上得到提升。

綜上，金屬成形機(jī)床行業(yè)的高增長(zhǎng)主要受兩大因素拉動(dòng)：市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升。鈑金廣泛的應(yīng)用行業(yè)回暖提升導(dǎo)致了其市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，而高端數(shù)控柔性化設(shè)備的出現(xiàn)、專業(yè)鈑金加工服務(wù)商涌現(xiàn)、及進(jìn)入快車道的進(jìn)口替代率提升了鈑金的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?？梢灶A(yù)見，未來鈑金加工將朝著加工設(shè)備高效率化；能源節(jié)約化；成本低廉化；生產(chǎn)率提高化；數(shù)字化控制深化的方向發(fā)展。金屬成形機(jī)床的發(fā)展前景可期。

由工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、科學(xué)技術(shù)部、中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織和上海市人民政府共同主辦，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)協(xié)辦的中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)（簡(jiǎn)稱“中國(guó)工博會(huì)”）旗下核心展——數(shù)控機(jī)床與金屬加工展（簡(jiǎn)稱“MWCS”）聚焦機(jī)床行業(yè)，關(guān)注當(dāng)下疫情走向，整合政府優(yōu)質(zhì)采購(gòu)資源，直面產(chǎn)需矛盾，肩負(fù)行業(yè)復(fù)蘇及轉(zhuǎn)型重?fù)?dān)，將一眾領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)外金屬成形企業(yè)匯聚于9月金秋展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，讓我們拭目以待。